감독이 광고 및 TV의 스팟영상에 쓰일 애니메이션 부분을 맡지만, 다 거절당한다는 내용을 보여 주는 액자 구성의 작품. 회사에서 거절당한 작품이라는 컨셉으로, 짧고 비현실적인 작품들을 보여 준다.
Robert May
Guy #1 / Guy #2 / Fluffy Guy / Ticks Announcer / Left Hand Characters (voice)
Jennifer Nyholm
Mother (voice)

Don Hertzfeldt
Spoon Guy / Banana / Queen of France (voice)
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개봉일
July 25, 2000
상영 시간
0h 9m
평점
NR
장르
애니메이션, 코미디
감독